近日，總投資50億元的先導(dǎo)稀材半導(dǎo)體激光雷達(dá)及傳感器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目在德州開(kāi)工。數(shù)月前，作為該項(xiàng)目落地山東的配套金融工程，德州先導(dǎo)半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)投資基金完成搭建，并率先完成首筆出資。該基金由山東省新動(dòng)能基金公司聯(lián)合德州建能實(shí)業(yè)、德州天衢建設(shè)等設(shè)立，首期規(guī)模8.3億元。
在山東，一場(chǎng)圍繞政府引導(dǎo)基金的改革試驗(yàn)正如火如荼地展開(kāi)。這不僅是一場(chǎng)關(guān)于資金投向與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的精準(zhǔn)對(duì)接，更是對(duì)國(guó)有資產(chǎn)保值增值、風(fēng)險(xiǎn)控制與經(jīng)濟(jì)發(fā)展多重目標(biāo)的探索。
靶向發(fā)力，為企業(yè)帶來(lái)優(yōu)質(zhì)資源
先導(dǎo)稀材半導(dǎo)體激光雷達(dá)及傳感器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目落地德州天衢新區(qū)，不僅可為威訊、有研、英望手機(jī)、恒芯電子等企業(yè)提供配套服務(wù)，還彌補(bǔ)了天衢新區(qū)第二代半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)的相對(duì)空白。這也是繼出資支持引入山東有研半導(dǎo)體集團(tuán)后，山東省新動(dòng)能基金公司發(fā)揮省級(jí)政府引導(dǎo)基金“基金招商”作用的又一成功案例。
如何讓政府投資基金的引導(dǎo)作用在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施中充分發(fā)揮?新動(dòng)能基金公司瞄準(zhǔn)標(biāo)志性牽引性大項(xiàng)目靶向發(fā)力，發(fā)揮政府引導(dǎo)基金橋梁紐帶作用，與地方政府合作，支持培育壯大“十強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”，加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。
“一款創(chuàng)制農(nóng)藥的研發(fā)周期是8到10年，研發(fā)投入超過(guò)3億元。僅申請(qǐng)上市這個(gè)環(huán)節(jié)，就需要通過(guò)500多項(xiàng)實(shí)驗(yàn)。”青島清原作物科學(xué)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人介紹。2023年，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換引導(dǎo)基金參股的齊魯前海母基金投資清原生物1.97億元，不僅為研發(fā)攻關(guān)提供了資金支持，還為企業(yè)進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)帶來(lái)了頂尖投資機(jī)構(gòu)的優(yōu)質(zhì)資源。
目前，清原作物自主研發(fā)的6款專(zhuān)利新農(nóng)藥已在我國(guó)獲批上市，多款產(chǎn)品進(jìn)入登記試驗(yàn)階段。
攜手7年，共同推開(kāi)“工業(yè)數(shù)字化”之門(mén)
政府投資基金相較社會(huì)資本，能為科技創(chuàng)新活動(dòng)提供更持續(xù)穩(wěn)定的資金來(lái)源，對(duì)企業(yè)走好從原始創(chuàng)新到成果轉(zhuǎn)化這段“從0到1”的路程至關(guān)重要。
矢志成為“工業(yè)數(shù)字化推門(mén)者”的震坤行，2014年轉(zhuǎn)型為工業(yè)用品數(shù)字化采購(gòu)和服務(wù)平臺(tái)，2023年底在美國(guó)紐交所掛牌上市。作為早期投資震坤行的合伙人，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金已陪伴企業(yè)走過(guò)7年歷程，不但收獲了超10倍收益率的賬面浮盈，還積累了天使基金“投早、投小、投科技”的寶貴經(jīng)驗(yàn)。
“震坤行創(chuàng)始之初就獲得了山東投資人的支持。后來(lái)，轉(zhuǎn)入工業(yè)用品采購(gòu)平臺(tái)賽道后，第一筆天使投資依然來(lái)自山東，山東省政府引導(dǎo)基金設(shè)立后很快對(duì)我們進(jìn)行了追加投資。”震坤行區(qū)域銷(xiāo)售總經(jīng)理莘文宇說(shuō)。截至目前，震坤行已在山東建有2個(gè)省倉(cāng)和7個(gè)分中心，近年山東市場(chǎng)保持了每年26%的增長(zhǎng)量。
立足耐心培育創(chuàng)新，新動(dòng)能基金公司厚植科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展的土壤。一方面，提高出資比例支持，對(duì)重點(diǎn)投向初創(chuàng)期科技型企業(yè)的創(chuàng)投類(lèi)基金，省級(jí)引導(dǎo)基金出資比例提高到30%，省市縣三級(jí)政府出資比例提高到50%;對(duì)主要投資種子期、初創(chuàng)期科技型、創(chuàng)新型的天使基金省級(jí)引導(dǎo)基金出資比例提高到40%，省市縣三級(jí)政府出資比例提高到60%。另一方面，針對(duì)早期項(xiàng)目調(diào)整投資邏輯，通過(guò)搭建基金引入高水平基金管理團(tuán)隊(duì)和大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，多維度篩選鑒別有潛質(zhì)的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)，在企業(yè)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)正向現(xiàn)金流甚至產(chǎn)生營(yíng)收前及時(shí)提供支持。
目前，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金已設(shè)立4只天使基金，先后投資山東晶鎵半導(dǎo)體等優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)，為新興產(chǎn)業(yè)壯大、未來(lái)產(chǎn)業(yè)培育提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金引擎。
連續(xù)9年居全國(guó)第二
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國(guó)已累計(jì)設(shè)立超2000只政府引導(dǎo)基金，基金認(rèn)繳規(guī)模突破7萬(wàn)億元。2016年至2024年，國(guó)內(nèi)權(quán)威股權(quán)投資研究機(jī)構(gòu)清科創(chuàng)業(yè)評(píng)出的中國(guó)政府引導(dǎo)基金榜單上，山東新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換引導(dǎo)基金連續(xù)9年排名第二。
直面當(dāng)前一級(jí)市場(chǎng)退出通道遇阻的新形勢(shì)，新動(dòng)能基金公司優(yōu)化多元目標(biāo)導(dǎo)向，更加緊密地融合服務(wù)全省發(fā)展大局。今年以來(lái)，先后完成100億元山東省綠色新能源產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、10億元藍(lán)色糧倉(cāng)基金、山東首只金融AIC股權(quán)投資基金等重點(diǎn)基金搭建，構(gòu)建起覆蓋企業(yè)全生命周期接續(xù)投資體系，引導(dǎo)各類(lèi)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)要素向發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力順暢流動(dòng)、高效配置。
在優(yōu)化“募投管退”路徑的同時(shí)，不斷加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、內(nèi)控建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)控制，努力提升投資的專(zhuān)業(yè)性和效率。今年前三季度，政府引導(dǎo)基金新設(shè)參股基金9只，認(rèn)繳規(guī)模達(dá)223億元，新增投資項(xiàng)目83個(gè)，投資金額超90億元，累計(jì)收回本金7.8億元。
截至目前，山東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金累計(jì)投資企業(yè)項(xiàng)目1600個(gè)、投資規(guī)模突破2000億元，累計(jì)投資省內(nèi)近200家瞪羚企業(yè)、近300家專(zhuān)精特新企業(yè)，推動(dòng)100余家基金投資企業(yè)上市，為山東加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系貢獻(xiàn)了重要力量。(完) |
